Kazuki glaubt nicht an übernatürliche Phänomene. Doch als er eines Nachts auf ein mysteriöses Mädchen trifft, das mit einem unheilvollen Lächeln inmitten von Müllbergen sitzt, beschleicht den arglosen Studenten ein beklemmendes Gefühl. Zurecht – denn kurz nach dieser skurrilen Begegnung verwandelt sich sein eintöniger Alltag in einen wahren Albtraum. Immer wieder taucht jene düstere Präsenz vor ihm auf und dringt ohne Rücksicht in sein Leben ein. Immer tiefer zieht sie Kazuki in den finsteren Abgrund des Wahnsinns, aus dem es kein Entrinnen gibt …