Nachdem Yuji genügend Proviant für die Schleime und den Stolzen Wolf besorgt hat, geht es zurück in das Illiachi-Tal des Todes. Geplant ist, den Cockatrice, ein Rang B Monster, zu bändigen und zu einem Teil des Teams zu machen. Ein fliegendes Monster ist genau das, was Yuji noch fehlt, um den Anhängern des Blauen Mondes der Erlösung auf den Grund zu gehen.